2023年回音壁市场小幅回暖 杜比全景声带动中高端增长

　　根据洛图科技（RUNTO）《中国回音壁零售市场月度追踪（China Soundbar Retail Market Monthly Tracker）》报告数据显示，音壁2023年中国回音壁市场销量为69.6万台，市场声带同比增长3.0%；销额为10.2亿元，小幅同比增长6.3%。回暖

　　2019-2023年中国回音壁市场销量规模及变化


　　数据来源：洛图科技（RUNTO），杜比动中单位：万台，全景%

　　中国回音壁市场大盘在经历了连续三年下跌之后，高端2023年企稳回升，增长实现了小幅增长态势。音壁一方面是市场声带由于头部品牌集中在2023年的上半年发布了新品，市场活力尚在；另一方面，小幅杜比全景声技术的回暖持续降价促进了中高端回音壁产品的普及，是杜比动中市场销售额增长的主要动力。

　　2019-2023年中国回音壁市场销额规模及变化


　　数据来源：洛图科技（RUNTO），全景单位：亿元，高端%

　　渠道：线下市场持续回落，新兴电商保持增长

　　回音壁产品在中国市场起步较晚，自2012年进入中国市场以来，国内电商体系已经成熟，不同于传统大家电市场，中国回音壁市场一直以电商为主要渠道。

　　近年来，线下市场受到成本增加以及大型连锁家电渠道衰退的影响，市场份额不断走低，2023年的线下市场占比为17%，较2022年减少1个百分点。

　　以天猫、淘宝为主的平台电商和以京东、苏宁易购为主的垂直电商市场占比平分秋色，但受到拼多多、抖音等为主的新兴电商冲击，传统电商市场份额持续下降。根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2023年新兴电商渠道占比达到20%，相较2022年增长2个百分点。

　　需要注意的是，中高端回音壁产品消费群体以30-40岁、对生活品质有一定追求的人群为主；而新兴电商以低端低价的中小白牌为主，国际品牌中高端产品多集中在传统电商上售卖；因此，未来主流品牌产品年轻化是回音壁市场普及和可持续发展的关键。

　　2019-2023年中国回音壁整体市场渠道销量结构


　　数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：%

　　价格段：中高端产品成为2023年行业增长的契机

　　随着消费者对视听影音娱乐需求品质要求的增加，在各头部品牌旗舰机型大幅降价和杜比全景声渗透增长的推动下，中高端回音壁产品迎来发展契机。

　　2023年，三星、索尼、JBL、Bose、飞利浦等国际品牌新品纷纷布局于此，根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示， 2023年5000-8000元价位段销额份额达到了23%，同比2022年增长6个百分点，成为销售额贡献的最大细分市场。

　　2021-2023年中国回音壁线上市场价格段销额结构


　　数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

　　品牌：外资品牌市场韧性强，国内品牌表现疲软

　　根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2023年JBL销额的市场份额保持稳定在16%，2021年以来，超越索尼占据线上市场第一的位置。索尼市场份额逐年下滑，从最高峰的26%下滑至16%。三星依靠全面的产品线布局和先进的回音壁配套电视技术优势迅速抢占市场，市场份额已达14%，位居线上市场第三。雅马哈从2019年的9%落至2023年的3%。日系厂商近年来由于产品缺乏创新，新品迭代较为缓慢，落后于欧美及韩国品牌的发展速度。

　　国内品牌中，山水相对稳定地至少连续六年以约7%的销额份额位居线上市场的TOP5阵营，主打低端产品的小米和中低端KTV产品的酷开市场份额略有下降。

　　2019-2023年中国回音壁线上市场品牌销额份额


　　数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

　　产品：杜比全景声快速渗透、价格亲民化

　　近年来，杜比全景声技术的出现和对数字技术的替代，有效地解决了回音壁音质薄弱这一痛点，身临其境般的360度环绕声观影体验和愈发平民的价格给回音壁产品注入了新的活力，也是回音壁细分赛道增长的主要原因。

　　根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2023年，中国回音壁线上市场中，杜比全景声产品均价为4450元，价格下降了12%。在此促进之下，带杜比全景声解码功能的产品销售额占比已达58.5%，同比增长了8.6个百分点。

　　2022-2023年中国回音壁线上市场音频解码技术结构


　　数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：% ，

　　变数：杜比无线全景声或将颠覆传统音响行业

　　2023年9月，Dolby Atmos Flex Connect技术问世，即杜比无线全景声，该技术可以将电视的音响系统与作为配件的无线音箱进行配对，不需要任何回音壁、接收器和音频线，并针对任何房间布局和音箱摆放位置实现声音的智能优化，为家庭打造无线的杜比全景声系统解决方案。

　　同时，该项技术还使得杜比实验室跨过了音响制造商，可以直接与电视品牌合作，即通过电视机内置喇叭来实现回音壁的一定效果。中国品牌TCL是杜比此项技术的首个合作伙伴，从2024年开始，其将会把Dolby Flex Atmos Connect集成到电视中，此外，TCL还会销售一系列可连接到电视的无线扬声器配件。

　　目前，杜比创新技术的出现对回音壁市场的影响还未显现，洛图科技（RUNTO）谨慎判断，未来随着越来越多的电视机厂商接入Dolby Flex Atmos Connect，摆脱硬件束缚的杜比无线全景声技术或将颠覆至少改变传统音响行业。

　　Dolby Flex Atmos Connect 技术


　　信息来源：洛图科技（RUNTO）整理

　　预测：2024年中国回音壁销量将达到73万台，涨5%

　　展望后市，长期利好的一面是，由于中国市场人口家庭基数庞大，市场空间广阔，中国居民生活水平持续提升，对家庭视听影音高品质娱乐需求不断增长。

　　短期利好有，杜比全景声技术走向成熟，产品体验逐渐向好，2024年产品价格下探，仍将是市场主流产品。

　　不确定的因素是，在意图脱离音频硬件束缚的杜比无线全景声技术影响下，回音壁甚至音响产品的未来增加了一层阴影。

　　洛图科技（RUNTO）认为，中国回音壁市场目前仍处在尚看不到爆炸前景的阶段，市场拉动力有限，但也有可能处在蓄力阶段，需要更长远的发展周期。短期预计2024年中国回音壁市场销量将达到73万台，同比增长5%。